해설(루돌프) : 정미경 
산타할아버지 입장
He is Born ------------------------------------------------ 로저 와그너
Flow Gently Sweet Afton --------------------------------------- 스필만 
산타할아버지에게 배우는 금관악기(악기소개) 
산타할아버지가 들려주는 크리스마스 캐롤 I
크리스마스 메들리('Twas the Brass before Christmas) -------------- 메들리
징글벨-락(Jingle-Bell Rock) ------------------------------------- 짐 부시
올챙이송 -------------------------------------------------------- 윤현진 
산타할아버지가 들려주는 크리스마스 캐롤 II
메리 크리스마스 메들리 ------------------------------------------- 메들리 
산타할아버지와 함께 부르는 캐롤
루돌프 사슴코 ----------------------------------------------- 자니 마크스 
산타할아버지 퇴장
올드랭 사인 ------------------------------------------------ 로버트 번스