3편의 Gloria
Gloria - F.J.Haydn -
Gloria in Excelsis Deo - Jerry Estes -
Gloria - 박지훈 -

특별출연 : 서울시소년소녀합창단
고향의 하늘은 - J. Brahms -
Radetzky March - J. Strauss -
대장간 폴카 - Josef Strauss -
ME GUSTA - Dave＆Jean Peery - 

겨울의 노래
연날리기 - 한수성 -
윷놀이 - 이용수 -
팽이 - 이주강 -
겨울의 노래 - 이현철 편곡 -

Intermisson

캐롤Ⅰ
Tomorrow Shall be my Dancing Day - 이현철 편곡 -
천사의 캐롤 - John Rutter -
Winter Wonderland - 이현철 편곡 - 

특별출연 : 클릭비 오종혁
그대라면
죽을만큼
It's Alright 

캐롤Ⅱ
Feliz Navida - arr. 이현철 -
White Christmas - arr. 이현철 -
징글벨 - arr. 이현철 -
Christmas Medley - arr. 이현철 -