십자군 전쟁시대, 십자군의 사령관 고프레도는 영웅 리날도에게 예루살렘 공략에 앞장서 달라고 부탁한다. 한편, 리날도와 사령관의 딸 알미레나와 사랑을 속삭이던 중 마법사 아르미다가 나타나 알미레나를 납치해 간다. 그 사실을 알게 된 고프레도는 선한 마법사가 도와줄 수 있을 것이라고, 상심한 리날도를 위로한다.
알미레나를 찾아 떠난 고프레도와 리날도 일행은 인어들의 유혹적인 춤이 그들의 발을 멈추게 한다. 리날도는 그녀를 구출하러 가기 위해 마법의 배를 타게 된다. 한편 마술궁전에서 왕 아르간테가 알미레나의 환심을 사려하지만, 그녀는 홀로 그 유명한 “울게 하소서”라는 애절한 아리아를 부르면서 외면한다. 한편 마법사인 아르미다는 배에 실려온 리날도를 해치려 하지만 오히려 첫눈에 반한다. 아르미다는 다시 리날도의 연인 알미레나를 해치려 하는 중 리날도가 막아선다. 알미레나는 아버지와 연인을 다시 만난 것을 기뻐하고, 왕인 아르간테와 아르미다와 함께 벌인 결전에서 리날도의 승리로 끝나고 두 연인은 행복하게 맺어진다.