카스트라토 ‘모기넬리’ 는 당대의 최고 아이돌 스타이다. 대형 매니지먼트사에 의해 길거리 캐스팅되어서 일찌감치 카스트라토로 키워졌는데, 욕심 많은 매니 지먼트사 대표는 그를 이용해서 한 몫 잡으려고 철저히 그를 이용한다.
한편 바로크 시대를 대표하는 작곡가인 독일의 바흐와 영국의 헨델, 그리고 이 탈리아의 비발디는 당대의 아이콘인 모기넬리로 하여금 자신의 노래를 부르게 하려고 수단과 방법을 다한다.
부인 말에 꼼작 못하는 바흐, 여자보다 남성을 더 좋아하는 헨델, 그리고 여자 이지만 남장을 하고 다니는 비발디. 과연 누가 카스트라토 모기넬리의 맘을 사 로 잡아 자신의 무대에 세울까? 그들의 요절복통 분투기가 겨울 무대를 뜨겁게 만들어 줄 거다.