1부
1. La Verbena de la Paloma(비둘기의 노래) -- T. Breton.

2. La Calesera (안달루시아민요) ------------ F. Alonso
Solo- Solanye Aroca

3. El Barberillo de Lavapies(라바삐에스의 이발사) -------- F.A.Barbieri
4. Los Gavilanes (까마귀들) ------------- J. Guerrero
5. Pan y Toros (빵 그리고 투우) --------- F.A. Barbieri
6. Dona Francisquita (프란치스키타 부인)- A. Vives
7. Don Manolito (마누엘 신사) ----------- P. Sorozabal
8. Los Sobrinos del Capitan Grant (그란트 대위의 조카) -------- F. Caballero.

2부
1.별 -------------------- 이수인 곡
2.바위 고개 ------------- 이흥렬 곡
3.몽금포 타령 ----------- 황해도 민요
4.보리밭 ---------------- 윤용하 곡
5.산촌 ------------------ 조두남 곡
6.밀양 아리랑 ----------- 경상도 민요
7.거문도 뱃노래 --------- 이민우 곡
Solo : Oleg Lukankin
8.새야 새야 파랑새야 ---- 채동선 곡
Solo : Paula Cabodevilla
9.그리움 --------------- 조두남 곡
10.옹헤야 --------------- 경상도 민요
Solo : Paula Cabodevilla
11. 신고산 타령 ----------- 함경도 민요