1. 밀양 아리랑 - 경상도 민요
2. 바위 고개 - 이흥렬 곡
3. 세노야 세노야 - 황해도 민요
4. 고향의 봄 - 윤용하 곡
5. 새야 새야 파랑새야 - 채동선 곡
6. 몽금포 타령 - 이민우 곡
7. 거문도 뱃노래 - 이민우 곡
8. 옹헤야 - 경상도 민요
9. 농부가 등 - 이수인 곡

- I n t e r m i s s i o n -

1. La Verbena de la Paloma(비둘기의 노래) - T. Breton.
2. La Calesera (안달루시아민요) - F. Alonso
3. El Barberillo de Lavapies(라바삐에스의이발사) - F.A.Barbieri
4. Los Gavilanes (까마귀들) - J. Guerrero
5. Cancion de Paloma (비둘기의 노래) - F.A. Barbieri
6. Pan y Toros (빵 그리고 투우) - F.A. Barbieri
7. Dona Francisquita (프란치스키타 부인) - A. Vives
8. Don Manolito (마누엘 신사) - P. Sorozabal
9. Los Sobrinos del Capitan Grant(그란트 대위의 조카) - F. Caballero.